Como criar campos extras no financeiro do sistema

A personalização do seu ambiente de trabalho é fundamental para alcançar uma gestão financeira eficiente. A funcionalidade de campos extras foi desenvolvida para atender necessidades específicas, permitindo que você adicione informações aos seus lançamentos. Neste guia, vamos mostrar como configurar e extrair o máximo valor dessa ferramenta no seu dia a dia.

O que são e para que servem os campos extras

Os campos extras são espaços personalizáveis dentro da interface do seu sistema financeiro. Eles permitem a inclusão de dados além do padrão (como valor, data e categoria), oferecendo a flexibilidade necessária para que você capture informações específicas da sua realidade operacional.

Veja o artigo: Como realizar o controle financeiro completo.

Por que utilizar campos personalizados nos lançamentos

A utilização de campos personalizados transforma dados genéricos em verdadeira inteligência de negócio. Ao invés de registrar apenas o básico, você detalha informações cruciais que eliminam o retrabalho de planilhas externas, centralizando toda a sua gestão em uma única fonte de verdade.

Quando aplicar a criação de campos extras

Esta ferramenta deve ser aplicada sempre que a estrutura padrão não for suficiente para mapear o seu processo financeiro. É a solução ideal para empresas que buscam um alto nível de detalhamento na classificação de suas movimentações, acompanhando o crescimento e a complexidade das operações.

Categorização adicional de despesas

Esta funcionalidade é indispensável quando o seu plano de contas padrão não é suficiente para detalhar a origem ou o destino de uma despesa. Ela permite identificar, com precisão, o centro de custo específico ou a filial responsável por cada lançamento, tornando a auditoria interna muito mais rápida.

Onde configurar a funcionalidade no sistema

A configuração é realizada de forma centralizada para garantir a total organização dos seus registros financeiros. Siga o passo a passo abaixo para criar o seu campo extra:

1. Acesse o menu Financeiro > Opções auxiliares > Campos extras e clique no botão Adicionar.

2. No campo Nome, insira o título que identificará a nova informação no seu sistema.
3. No campo Tipo, selecione o formato que melhor se adapta à sua necessidade (Texto, Números, Data, CPF, CNPJ ou Múltipla escolha).
4. No campo Obrigatório, defina se o preenchimento dessa informação será indispensável ou não no momento do lançamento.
5. Clique em Cadastrar para salvar a nova configuração e torná-la disponível imediatamente para uso.

Definição do tipo de dado (Texto, Lista, Data ou Número)

Para cada campo, selecione o formato que melhor se adapta à qualidade da informação que você deseja coletar:

→ Texto: Ideal para observações livres e descrições detalhadas.

→ Lista: Garante a padronização total através de opções pré-definidas.

→ Data: Perfeito para o controle de prazos críticos e datas de entrega.

→ Número: Utilizado para métricas quantitativas e indicadores de desempenho.

Seleção do módulo financeiro

Após definir o formato, é vital vincular o novo campo ao Módulo Financeiro. Ao realizar essa seleção, o sistema habilita automaticamente o campo em todas as telas de lançamento, garantindo que o dado seja capturado no momento exato do registro.

Como utilizar os campos na rotina do sistema

Uma vez configurados, os campos extras tornam-se parte integrante da sua rotina operacional. O preenchimento consistente desses campos é o que garante que a sua base de dados se mantenha organizada, confiável e pronta para ser utilizada em análises futuras. 
Tanto no Contas a Pagar quanto no Contas a Receber, ao adicionar uma nova conta, existe a aba "Outras informações". O campo extra ficará disponível nessa aba, sendo necessário apenas preenchê-lo.

Localização dos dados nos relatórios

Ao gerar relatórios, você encontrará seus campos personalizados como colunas adicionais ou filtros inteligentes. Isso permite, por exemplo, extrair um relatório detalhado, otimizando a análise de dados e facilitando uma tomada de decisão estratégica baseada em fatos.

Domine a organização do seu financeiro

A implementação de campos extras é o passo definitivo para quem deseja sair de um controle básico e evoluir para uma gestão de alta performance. Com essas informações customizadas, você entende o detalhamento de cada movimento, garantindo total assertividade e controle absoluto sobre as finanças do seu negócio.